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美比较浅谈我国传统产业升级机遇:从宏观视野产业发展和投资方向

时间:2018-01-16 07:16
  

  我们的逻辑主线之一是:信息将渗透到国民经济的方方面面,依次带动从高科技子行业到传统大产业的转型升级;这是一个长期过程。我国所有产业的升级按顺序前后,将形成三个梯队:一是与信息产业直接相关的制造业,二是信息科技便于渗透的传统行业新分化子行业,三是在子行业带动下全面升级的传统产业。预计产业结构上会是小行业先行并带动大产业增长,产业结构分化将是现阶段及未来一段时间的重要特征。产业升级“三步走”的第一、二步已经在发生,第三步将随着经济企稳和结构改革的深入越来越明显。我们认为,相对于以最终产成品的类别对产业分类,用工程师在雇用员工中的占比来衡量某产业是否属于高科技,显得更为合理;而中国雇用高端人才的成本优势非常明显,这种人力资本优势适用于全行业,这将让我们在产业升级中占得先机,和美国90 年代复兴的逻辑如出一辙。下一轮经济增长将不再是以一个或两个产业为核心的增长,而是各个产业的全面升级,具体表现为

  逻辑主线之二是:技术服务类行业(包括专业&商业&金融服务等)的比重逐步提升,这也是一个长期过程,是随着技术对所有行业的渗透深入而逐渐发生的。

  在技术驱动行业转型升级的过程中,会出现很多需要专业指导和辅助的细分行业。这当中,与技术对全产业的改造升级同步,最值得关注的是“专业&商业服务”和“金融服务”两个子门类。技术服务业的发展可以从供给(金融/商业网络的建设、对行业的高科技改造)和需求(国民消费能力的增强带来新的需求,刺激行业分化)两端来分析。

  这是一个贯穿始终的短期线索,在各时期支持的行业会有区别。由于我国在直接融资机制、本币地位、国民消费能力等方面的欠缺,只能通过政府支持来争取在特定领域的资本投入比较优势。作为经济实力和影响力都在迅速崛起中、正试图向外“走出去”的大国,出于对国家利益的长远考量,需要培育一些对我国的国际战略地位、经济的长远竞争力有极大助益的行业,比如当前的国防军工、高铁飞机、环保低碳等。

  我国的产业结构已发生分化。从11 月份的我国制造业PMI、生产经营预期指数、工业企业利润增速的分行业对比来看,计算机、电气、仪器制造等信息概念相关制造业利润增速在整体下行大势中保持稳定,位列所有行业前列,更印证了当前信息产业的强劲生命力。信息“三个梯队”中的第一和第二梯队,已经走在路上。中国经济结构改革的未来,也会充满光明!

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